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數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年半導體貼片電子元器件景氣依然向上。而大部分企業(yè)所發(fā)布的三季報預增情況來看，三季度企業(yè)單季度盈利依然獲得環(huán)比增長，說明行業(yè)三季度景氣依然持續(xù)向上。這驗證了我們一直強調的行業(yè)觀點。
我們從三個方面來理解半導體行業(yè)景氣依然向上。這種由科技創(chuàng)新推動的行業(yè)繁榮勢必持續(xù)下去。庫存依然在歷史低位。據(jù)iSuppli預測，2021年Q2半導體超額庫存環(huán)比僅增加3%，而2021年Q1超額庫存已是歷史低位，因此目前半導體行業(yè)超額庫存依然維持在低位。
半導體資本性支出仍處低點:半導體設備大廠美商應用材料(Applied)執(zhí)行長麥克(MikeSplinter)指出，相對于過去歷史紀，今年晶圓廠廠設備支出仍在相對低點，目前來看，2011年經(jīng)濟狀況良好，應不會有供過于求的問題。
創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出。從LED電視、3D電視，到智能手機，到平板電腦，消費電子產(chǎn)品創(chuàng)新不斷出現(xiàn)推動半導體電子元器件行業(yè)需求繁榮。
再次強調2021年將是半導體行業(yè)景氣繁榮的起點，科技創(chuàng)新是此輪繁榮的動力。這構筑了未來兩年半導體行業(yè)投資的邏輯基礎。
因此，在行業(yè)景氣持續(xù)向上，市場小盤股偏好的基礎上，半導體行業(yè)理應享受一定的估值溢價。在目前的行業(yè)基礎上，大部分公司2021年貼片電子元器件的估值水平依然能夠維持。
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