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伴隨著新能源汽車的爆發(fā)，電子元器件在汽車上的大量適用被市場關(guān)注。有行業(yè)專家向記者表示，相較于傳統(tǒng)的消費(fèi)電子，汽車電子需要使用的電子元器件數(shù)量更多。在此情況下，PCB板、MLCC、連接器、 薄膜電容等電子元器件都有望獲得更大的增量。薄膜電容是元器件的子行業(yè)，該細(xì)分行業(yè)首次覆蓋，給與“增持”評級。在新能源車、風(fēng)電、光伏等下游領(lǐng)域的推動下，薄膜電容的市場規(guī)模正穩(wěn)步提升。在全球競爭對手中，受益于下游客戶對上游供應(yīng)商本土化的需求，國產(chǎn)公司有望享受市場份額與市場規(guī)模同時(shí)增長的發(fā)展紅利。
薄膜電容器具有安全性高、耐壓能力強(qiáng)、壽命長等特點(diǎn)，常用在高電壓、高電流場景中。2000年，薄膜電容器市場集中于家電領(lǐng)域，但隨著其他新興應(yīng)用領(lǐng)域的崛起，以及房地產(chǎn)市場的衰落，家電市場占比逐漸縮小，2020年家電市場僅占15%。
2017年后，工控領(lǐng)域（光伏、風(fēng)電、5G等）成為薄膜電容器的主要市場，新基建成為推動薄膜電容器發(fā)展的主要力量，且工控類薄膜電容器產(chǎn)品毛利率較高，企業(yè)對工控類產(chǎn)品有一定偏好性，工控市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長。
同時(shí)，新能源車用薄膜電容器市場占比也逐漸提升，隨著新能源電動車滲透率逐漸提升，其將成為薄膜電容市場增長的重要動力。
在新能源車領(lǐng)域，驅(qū)動用逆變器是電動車電源系統(tǒng)中最重要的部件之一，而薄膜電容是其中最關(guān)鍵的設(shè)備，一般而言，一輛新能源車需搭載一個(gè)薄膜電容器，且價(jià)格在400-600元間，隨著企業(yè)制造技術(shù)不斷提升和規(guī)模定制化的推廣，即使未來五年價(jià)格將年均下降3%，據(jù)保守估計(jì)，新能源汽車用薄膜電容器在2025年將達(dá)到22億元，成為新能源領(lǐng)域的主要市場。
在光伏及風(fēng)電領(lǐng)域，薄膜電容器主要應(yīng)用于光伏逆變器和風(fēng)電變流器的DC-Link電容中，吸收光伏逆變器和風(fēng)力變流器DC-Link端的高脈沖電流，使逆變器和變流器端的電壓維持在穩(wěn)定范圍內(nèi)。
中國新增年均風(fēng)電裝機(jī)容量在2021-2025年間預(yù)計(jì)為50GW，年均新增光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為45GW。薄膜電容器在光伏與風(fēng)電設(shè)備中滲透率已將近100%，每1GW新能源裝機(jī)容量需要2,000萬元價(jià)值的薄膜電容器，隨著市場參與者的增加，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)價(jià)格有3%左右的小幅下降。據(jù)預(yù)測，2025年新能源發(fā)電用薄膜電容器市場將達(dá)到18.9億元。
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